A股估值进一步降低沪深300指数市盈率仅

2019年02月27日 来源:

★A股估值进一步降低 沪深300指数市盈率仅15.8倍

新调整后的前三大权重股为招行、平安和神华

随着今年来市场重心的持续下移,A股的估值水平进一步降低。据中证指数公司的数据,按滚动四个季度净利润数据计算,沪深300指数样本股6月底的加权平均市盈率仅15.8倍,中证800指数的市盈率也仅16.54倍,与年初相比,市场整体估值水平大大降低,估值压力明显减轻。

分行业看,沪深300样本公司中,原材料行业公司市盈率,仅12.95倍,金融地产与工业行业市盈率也都在15倍以下,分别为13.95倍与14.13倍。主要消费行业市盈率为36.87倍,是一个市盈率高于30倍的行业。信息技术与医药卫生行业的市盈率分别为27.7倍与24.07倍。

此外,在7月份个交易日,中证指数公司对沪深300等指数进行了样本与自由流通量的调整,在指数代表性增强的同时,行业与个股权重占比情况略有变动。

7月1日收盘数据表明,金融地产行业在沪深300指数中的权重为34.65%,其中银行股的权重为18.66%、保险股的权重为5.59%、房地产类股票权重为6.16%。原材料行业与工业行业的权重占比分别为15.40%与14.67%,能源行业的权重占比为12.64%。

在个股方面,招商银行权重为4.96%,比调整前增加1.48%,成为大权重股,中国平安权重居第二位,为3.83%,比调整前增加2.38%,中国神华权重为3.39%,比调整前下降0.43%,中信证券权重由调整前的3.91%下降至2.87%,权重排名从名降至第四名。

分析人士认为,伴随着估值压力的释放,A股的投资价值凸显。从国际上看,美国标准普尔500在过去近50年中的平均市盈率(PE)为17.4倍,的年份也达40倍;而日本东京主板市场过去25年平均PE竟高达80多倍。这意味着目前A股市场的估值水平不仅趋于合理,甚至有点低估。从投资A股的预期收益率与居民存款收益率相比,大致的情况是,将一年期储蓄税后利息收益率换算成市盈率是25.4倍。

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